分类目录
  • 1.1、新建观察池|1.2、如何导入产品|1.3、产品池的基本使用

    新建观察池

    点击“我的观察池” > "立即创建"

    输入“产品池名称”

    如何导入产品

    方法一:通过备案号批量导入

    方法一:通过备案号批量导入

    点击“添加” > "批量粘贴"

    在左侧输入产品备案号,一行一个(可直接从EXCEL复制至此)

    点击“应用” > 全选或勾选 > 选中产品池 > 点击“保存至”

    点击“返回榜单”

    方法二:导出12345fund.com关注产品,批量导入

    方法二:导出12345fund.com关注产品,批量导入

    登录基金研究平台(12345fund.com),点击“导出EXCEL”

    新建产品池,点击“添加” > “批量粘贴”


    复制EXCEL产品简称,点击“应用” > 全选或勾选 > 选中产品池 > 点击“保存至”

    方法三、全市场检索添加

    方法三、全市场检索添加

    点击“添加” > “全市场搜索”

    输入关键词,点击“检索”

    点击 +,即可将所选产品添加至产品池。点击“关闭”,可继续查询,完成后点击“前往产品池”即可。

    产品池的基本应用

    产品池的基本应用

    产品池的设计目的是为了实现您关注产品名单的电子化,在产品池,您可以实时计算任意区间收益、回撤、夏普、波动等。当前版本正进一步优化中,即将支持类似wind终端的自定义电子表格。

    点击 可折展开或收起左侧菜单,以释放更多列表区域。

    点击 可折叠或展开右侧工具栏

    点击 可设置列表列,取消勾选可隐藏

    选择任意时间区间,您可实时获得区间收益、回撤、波动、夏普指标(列表会自动添加一列)

    在每行空白处点击,可实现右侧快速预览。表格支持 方向键切换产品、 Enter键可进入所选产品详情页。

  • 2.1、报告频率、起止日期、对比指数设置|2.2、新增或修改净值,获得准确的报告

    报告频率、起止日期、对比指数设置

    报告频率、起止日期、对比指数设置

    计算频率,默认按产品真实点位计算。您可以选择周频率或月频率。

    A、 若选择周频率,则系统将自动选取产品每周最后一个交易日相关指标并绘制图表,同理选择月频率,则选取每个月最后一个交易日净值计算相关指标并绘制图表;

    B、默认均使用累计净值进行计算;

    默认为成立以来,您可以点击选择:近1、3、6月、近1、2、3、5年或自定义起止日期。更改日期后,除业绩表现、历史月度业绩、月度业绩分布,其他图表均根据您所设置起止日期重新绘制。

    对比指标,默认为沪深300,包含以下指标,可同时选择2个指数。

    导出EXCEL,您可将当期报告直接导出EXCEL,在EXCEL内包含原始数据。

    友情提示:

    历史收益曲线图表中绿色透明部分为该产品最大回撤区间,图表中部已计算并给出最大回撤起止日期在我的评价中可添加推荐点,以观察推荐以来走势波动。

    新增或修改净值,获得准确的报告

    在实际工作中,因实际交易日净值非托管公开数据,你可新增交易当日净值数据,以获得从投资以来收益波动单产品报告。若数据库中个别周数据有误,您可通过自助调整以获得准确的单产品报告。

    点击「历史净值」

    点击「新增」或「编辑」,您即可调整该产品单位、累计净值。

    若您误操作,可点击「恢复」,恢复至平台原始数据

    友情提示:您修改或新增的净值数据,并不会推送至平台,其他用户不可见,该数据为您个人。

  • 3.1、产品详情页加入对比|3.2、多产品对比|3.3、自有指数或产品添加实现对比

    产品详情页加入对比

    点击「基金对比」,在下拉中您可以选择「私募」或「公募」

    输入关键词,下方显示前10条检索结果

    序号类型支持检索条件

    1私募基金简称、简称拼音首字母、简称全拼、备案号

    2公募基金代码、基金简称、简称拼音

    点击「查看更多」,显示如下图,您在列表中勾选需加入对比的产品

    在「加入对比」下拉中取消勾选,可取消产品对比。

    点击「我的产品池」,勾选需加入对比的产品>点击「对比」即可。

    点击「对比库」,勾选需加入对比的产品>点击「对比」即可。

    多产品对比

    默认成立以来,点击可根据需要选择任意起止时间

    默认按产品真实点位计算收益风险指标、可选择周频或月频,所有加入对比产品系统会自动调整。

    对比指数同产品详情页,参见1.2

    对照基准,您可以切换对照产品

    基金对比,参见1.3.1(系统您将同策略公募基金加入对比)

    导出EXCEL,可将当期对比产品导出EXCEL,表内含原始数据

    点击「保存对比组」,您也可将当前所对比产品一键保存,便于在一段时间内观察对比。

    点击 X ,可移除加入对比的产品

    点击「最高」或「最低」,系统将参与对比的产品月度最高或最低用色块标注出来,便于您快速发现胜率最高与较差表现产品

    自有指数或产品添加实现对比




    选择任意产品池或新建产品池,点击「添加」

    点击「上传数据」

    点击「上传产品」

    输入:产品名称、投资顾问、净值日期、单位净值

    点击「应用」>点击「提交结果」,您即会用上传的净值序列生成单产品报告或与其他产品进行对比。对比参阅1.3.1

    友情提示:

    全市场搜索——您可以将数据库中已有的产品添加至您的观察池

    申请人工协助——如您旗下产品数量较多,可联系我们,由我们数据保障部门协助将数据导入您的观察池

    除可补充数据库中缺乏的产品以外,您也可以将机构自有指数作为产品上传,已便于与其他产品对比

  • 速查相似基金

    在产品池内勾选1~2只产品

    点击「相似好基金」

    点击「仅显示近1年」,可切换今年以来或近1年。点击「对比工具」可将相似基金转至对比工具

    友情提示:

    相似好基金,当前设置为相关系数 ≥ 0.85,计算区间今年以来&近1年,收益高于所选产品

    当前相似基金基于朝阳永续已签约610家机构内6290只产品进行计算,后续版本将扩大范围至全市场

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